La necesidad de gestionar los riesgos externos lleva a los bancos a invertir en tecnología
- Estrategias digitales
En los últimos años la inversión agregada en tecnología de los diez principales bancos españoles se multiplicó por más del doble, hasta los 5.125 millones, y para finales de 2028 podría superar los 7.000 millones de euros. El 65% de los bancos planea contratar servicios de consultoría tecnológica.
La incertidumbre económica global, marcada por la subida de los tipos de interés, las tensiones geopolíticas y la inflación, está obligando al sector bancario a replantear sus estrategias de gestión de riesgos. En este contexto, un estudio realizado por FT Longitude y SAS revela que el 75% de los bancos a nivel internacional tiene la intención de aumentar la inversión en infraestructura de tecnología de riesgos, lo que supone una subida del 24% con respecto a 2021.
En España se está dando la misma tendencia, ya que en los últimos años la inversión agregada en tecnología de los diez principales bancos españoles se multiplicó por más del doble, pasando de 2.313 millones de euros a 5.125 millones. Las proyecciones indican que, para finales de 2028, esta cifra podría superar los 7.000 millones de euros, consolidando a la banca española como líder en innovación tecnológica, según el Observatorio de Finanzas y Tecnología de FUNCAS.
Existen varias razones para justificar la aceleración de la transformación digital en el sector bancario. Para empezar, la pandemia marcó un punto de inflexión, ya que se empezaron a demandar servicios más rápidos, accesibles y personalizados. Además, la irrupción de neobancos y fintechs ha intensificado la competencia en el sector financiero, empujando a las entidades tradicionales a redefinir sus modelos operativos.
Finalmente, los recientes cambios geopolíticos y climáticos han añadido una capa de complejidad al panorama económico global. La necesidad de gestionar estos riesgos externos está impulsando inversiones significativas en herramientas tecnológicas que permitan a las entidades financieras anticiparse a posibles adversidades y fortalecer su resiliencia frente a fuerzas externas.
Inteligencia artificial como motor de cambio
La IA y la IA generativa han emergido como herramientas clave para transformar la gestión de riesgos. Aunque su adopción aún es desigual, el informe Transforming Risk Management destaca que los bancos estadounidenses lideran el uso de estas tecnologías, mientras que los europeos, incluyendo los españoles, avanzan bajo marcos regulatorios más estrictos que garantizan la privacidad y seguridad de los datos de los clientes.
Aunque los bancos estadounidenses lideran la adopción de IA, la banca española mantiene altos niveles de inversión tecnológica y continúa posicionándose como referente en Europa. Los bancos españoles destacan por su capacidad de integración tecnológica y su enfoque en modernizar procesos fragmentados, lo que podría generar incrementos de eficiencia cercanos al 70%.
Los planes de los bancos incluyen:
- Aumento de la inversión en tecnología: El 65% de los bancos planea contratar servicios de consultoría tecnológica, un 15% más que en 2021.
- Modelos de riesgo avanzados: El 67% de los bancos prevé mejorar sus modelos en los próximos dos años, considerándolos una ventaja competitiva. Además, el porcentaje de ejecutivos que considera los modelos de riesgo como una ventaja competitiva ha aumentado al 63%, 16 puntos más que en el informe anterior.
- Uso estratégico de la IA: En cuanto al uso de la IA (incluyendo IA generativa), las cifras indican que sigue siendo mixto, a pesar de la gran promesa y el potencial. Solo una minoría de bancos informa sobre un uso generalizado de la IA para funciones como la gestión de riesgos (40%), el modelado de riesgos (30%) y la detección de fraudes (36%). El uso de GenAI para estas funciones disminuye aún más, con un 17%, 16% y 24%, respectivamente. La falta de talento cualificado es la principal barrera para la adopción total de la IA, citada por el 50% de los encuestados en todas las regiones.
- Gestión eficaz de datos: A pesar de que las bases de datos sólidas permiten gestionar mejor los riesgos, mejorar la experiencia del cliente y detectar fraudes, solo el 14% de los bancos planea unificar completamente sus datos.
- Modernización de sistemas ALM: El 77% de los bancos planea invertir en sistemas integrados de gestión de activos y pasivos para abordar riesgos de liquidez y tasas de interés.
