IA generativa en Microsoft 365 para departamentos financieros

Microsoft anuncia la versión preview de Microsoft Copilot For Finance, una extensión de Copilot para Microsoft 365 que promete revolucionar la forma en que los equipos financieros de las organizaciones abordan su trabajo diario.

Copilot for Finance se suma a Microsoft Copilot for Sales y Microsoft Copilot for Service, ya disponibles de forma general, para proporcionar una automatización del flujo de trabajo impulsada por roles y potenciada por Inteligencia Artificial (IA). Además, esta solución facilita recomendaciones y acciones guiadas para mejorar el flujo de trabajo.

Los departamentos financieros desempeñan un papel crítico en la toma de decisiones estratégicas a nivel empresarial. Sin embargo, para potenciar su contribución estratégica, es crucial que estos equipos reduzcan el tiempo dedicado a tareas rutinarias que pueden automatizarse, como la recolección de datos. Según el informe "Metric of the Month: Time Allocation in Finance" de CFO, el 62% de los profesionales financieros siente que está estancado en la tediosa tarea de entrada y revisión de datos. Por otro lado, el informe "Future of Finance Trends" de Microsoft indica que el 80% de los líderes y equipos financieros está asumiendo más carga de trabajo estratégica de la que entraría dentro de sus roles operativos.

Copilot for Finance surge para abordar estos desafíos y ayudar a liberar tiempo a los profesionales financieros en su rutina diaria, dejando que desempeñen un rol más relevante al brindar asesoramiento e información para el negocio. La herramienta simplifica tareas financieras, automatiza procesos y proporciona información sobre los flujos de trabajo.

Al igual que Copilot for Sales y Copilot for Service, Copilot for Finance se integra en Copilot para Microsoft 365. Esto potencia herramientas como Excel, Outlook y otras aplicaciones de productividad con información específica del flujo de trabajo y datos relevantes para los profesionales de las finanzas. Copilot for Finance aprovecha el contexto esencial de las fuentes de datos financieros ya existentes, que incluyen sistemas tradicionales de planificación de recursos empresariales (ERP) como Microsoft Dynamics 365 y SAP, así como Microsoft Graph.

Características y funcionalidades clave de Microsoft Copilot  for Finance

En su versión preview, Microsoft Copilot for Finance introduce varias funciones clave para mejorar las operaciones financieras. Entre ellas destacan:

Ayuda a los analistas financieros en la realización rápida de análisis de variación en Excel, utilizando indicaciones en lenguaje natural para examinar conjuntos de datos en busca de anomalías, riesgos y valores no coincidentes. Este tipo de análisis permite a los equipos financieros proporcionar información estratégica a los directivos empresariales sobre si se están alcanzando, superando o no los resultados financieros previstos y porqué.

Simplifica el proceso de conciliación en Excel mediante comparaciones automatizadas de estructuras de datos y una guía para la solución de problemas, lo que facilita la transición de la percepción a la acción. Esto contribuye a garantizar la fiabilidad y precisión de los registros financieros.

Ofrece un resumen completo de los detalles relevantes de la cuenta del cliente en Outlook, como estados de cuenta y facturas, con el fin de agilizar el proceso de cobro.

Permite a los usuarios convertir datos sin procesar de Excel en presentaciones visuales e informes, listos para ser compartidos a través de Outlook y Teams, facilitando la comunicación y colaboración en el análisis financiero.